Маршал Василевский проводит важное совещание в штабе Красной Армии, на котором ставит задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофическое разрушение складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведвзвод, которому поручено найти это предприятие. Среди разведчиков — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который раньше изучал восточные языки в институте. Чтобы выяснить местонахождение завода, им нужно добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, виновником гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты на людях с использованием химических веществ. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённое противостояние, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим арсеналом, расположенное под заводом.
