В 1941 году Виктор Швец, офицер государственной безопасности, действует под прикрытием как Густав Шварц, чтобы создать тайное движение против оккупантов-нацистов. Благодаря его инициативам, множество людей присоединяются к сопротивлению, участвуют в диверсионной деятельности, распространяют агитационные материалы и планируют восстание. Василий Афонов берет на себя руководство этой подпольной организацией.